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L'utilizzo di Microsoft Excel per tenere traccia del budget ti offre una panoramica immediata di ciò che hai speso, se hai superato i tuoi piani e quanto ti rimane, ma potresti ottenere queste informazioni anche da un libro mastro. Laddove Excel 2007 offre più di record scritti a mano è nella sua capacità di apportare modifiche direttamente sullo schermo, incluso l'aggiornamento di un modello esistente o la modifica delle informazioni finanziarie quando arrivano i dettagli delle entrate e di creare più versioni che non si accumulano e non si rovesciano tutto sopra la tua scrivania.

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Avvia Excel 2007. Fai clic nella cella B1. Digita "Gennaio" o il mese in cui desideri iniziare il monitoraggio del budget. Fare doppio clic sulla piccola linea tra le intestazioni delle colonne B e C per regolare automaticamente la larghezza della colonna sulla parola "Gennaio".

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Premi "Tab", che ti porta nella cella C1. Digita "Gennaio-Effettivo" o "Gennaio-A" o il mese di inizio. Questo è per te per tenere traccia di ciò che hai effettivamente speso, rispetto a ciò che hai preventivato. Fare doppio clic sulla linea tra le colonne C e D per estendere la larghezza della colonna.

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Premi "Tab", spostati nella cella D1 e digita "Febbraio" o il mese successivo nell'elenco. Premi "Tab" e digita "Febbraio-Effettivo". Estendi la larghezza della colonna.

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Continua sulla riga 1, inserendo due intestazioni di colonna al mese, una per l'importo a budget e l'altra per l'importo effettivamente speso. Regola la larghezza delle colonne mentre procedi.

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Fare clic nella cella A2. Digita il primo segmento che desideri monitorare per il budget, ad esempio Abbigliamento o Viaggi.

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Premere il tasto "Invio", spostandoti nella cella A3. Digita l'elemento successivo da monitorare. Puoi anche utilizzare questa colonna per digitare i nomi delle persone per tenere traccia delle spese in base ai nomi delle persone o dei dipartimenti per monitorare le spese all'interno di un'azienda.

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Fare clic sulla scheda "File". Fai clic su "Salva con nome". Inserisci un nome, ad esempio "2011BudgetTemplate", nella casella Nome file. Fare clic sul pulsante "Salva". Ora hai creato il modello, ma è vuoto.

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Fare clic su B3 per iniziare a monitorare il budget per il primo mese, ad esempio gennaio. Digita il budget pianificato per quel mese. Premi il tasto "Tab" per spostarti sotto l'intestazione della cella "Gennaio-Effettivo". Digita quanto hai effettivamente speso per quella voce di budget o quanto ha speso la persona che monitora.

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Fare clic intorno alle celle mentre si inseriscono le informazioni finanziarie o utilizzare i tasti "Tab" e "Invio". Se stai completando un grafico per l'anno in corso, puoi lasciare i mesi non ancora spesi vuoti o digitare i budget pianificati per quei mesi sotto le loro intestazioni e digitare "TBD" nelle celle Mese-Effettivo.

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Fare clic sulla scheda "File". Per conservare il modello vuoto da utilizzare in altri casi, fare clic sul pulsante “Salva con nome”; digitare un nuovo nome file, ad esempio "2011BudgetTemplateJan-Sept;" e fare clic sul pulsante "Salva". Per mantenere una versione aggiornata del budget e per sovrascrivere il modello, fai semplicemente clic su "File", "Salva".