Come far crescere il tuo libro come banchiere

Wells Fargo Bank descrive i compiti dei suoi banchieri personali come fornire consulenza e servizi esperti ai clienti delle banche e offrire soluzioni finanziarie per aiutare i clienti con grandi spese, come risparmiare per il college, acquistare una casa e pianificare la pensione. In qualità di banchiere privato o aziendale, parte del tuo lavoro consiste nel trovare modi per fare più affari con i clienti esistenti e portare nuovi clienti per la banca. Un modo per costruire il tuo libro degli affari è sviluppare la reputazione di banchiere su cui i tuoi clienti possono contare per risolvere i loro problemi finanziari.

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Fornire un eccellente servizio clienti. Ciò include conoscere i tuoi clienti ponendo domande importanti in modo da poter offrire prodotti e servizi alla tua banca. Invitali a passare per una revisione dei loro account e delle esigenze di servizio. Offri sempre una tazza di caffè per promuovere un sentimento di fiducia personale.

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Chiedi referral ogni volta che esegui un servizio che un cliente apprezza. Chiedi se conosce qualcun altro che sta vivendo lo stesso problema e accenna che saresti lieto di fornire l'assistenza necessaria. Richiedi una presentazione via email o suggerisci al tuo cliente di presentarti di persona.

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Rete con gruppi di imprese locali, come la camera di commercio, i club di servizi alla comunità, le squadre sportive giovanili e le associazioni di settore. Cerca sui siti di social network, nella sezione del calendario del giornale locale e fai una ricerca su Internet per i gruppi di business networking nella tua zona.

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Coltiva commercialisti, avvocati e società immobiliari locali. Queste persone si occupano delle finanze dei loro clienti e spesso scoprono problemi che potresti essere in grado di risolvere. Se puoi semplificare il loro lavoro aiutando i loro clienti, ti invieranno buoni referral. Ricordati solo di ricambiare il favore.

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Tieni seminari informativi per clienti bancari e potenziali clienti se la tua banca lo consente. Presenta argomenti su cosa tenere in una cassetta di sicurezza, come mettere i conti bancari in un trust familiare, come utilizzare i servizi online della tua banca e mostrare i numerosi servizi offerti dalla tua banca.